מסחר בחוזים עתידיים על מדד ה- S&P500

ה-S&P 500

ה-S&P 500 משקף את הביצועים של 500 המניות של חברות מובילות שנבחרו על ידי כלכלנים בארה"ב ורשומות בבורסה למניות של ניו יורק (NYSE) ובבורסת נאסד"ק (NASDAQ). למעלה מ-7.8 טריליון דולר הם "בבעלות" המדד, והנכסים שלו כוללים כ-2.2 טריליון דולר, שהם 80% משווי השוק הזמין.

מרכיבי המדד ומשקליהם נקבעים על ידי חברת S&P Dow Jones Indices, אם כי מדד ה-S&P500 עדיין מציג בידול ויתרון לעומת מדדים אחרים כגון מדד הדאו ג'ונס (DJIA) או מדד הנאסד"ק Nasdaq Composite (שני מדדים מובילים אחרים) בזכות מתודולוגיית השקלול שלו ומספר המרכיבים הרב.

ההיסטוריה של מדד ה-S&P 500

בשנת 1975 הציגה חברת Standard & Poor's את המדד S&P 500 כמדד שוק, על מנת לעקוב אחר הערך של 500 החברות הגדולות ביותר הרשומות בבורסת ניו יורק ובבורסת נאסד"ק. המדד נפתח בערך של 386.36 ב-1 בינואר 1975, ועלה כמעט ל-700 בעשור הראשון לקיומו, שהיה סוף השגשוג הכלכלי שבעקבות מלחמת העולם השנייה.

לאחר 20 שנה של שיאים, בסוף 1981 החל המדד לרדת לשפל הרסני של 300. התורמת העיקרית לחידוש עליית המדד היתה הורדת הריבית על ידי הפדרל ריזרב בין השנים 2000-1982 והוא עלה ב-1,350%.

בשנת 2000 שוקי המניות היו ב"בועה" בשל כניסתם של אנשים רבים למעמד הבינוני, שיפורי הטכנולוגיה ואקלים כלכלי יציב שהוביל לעלייה באיכות החיים בכל רחבי העולם. רוב הספקולנטים אומרים כי העליות היו תוצאה של ההתפתחויות במגזר הטכנולוגיה ושל הרעש סביב שגשוג האינטרנט העולמי.

בסופו של דבר הבועה התפוצצה, מאחר שהמגזר הטכנולוגי השפיע במידה רבה על הנאסד"ק (בכ- 90%). מדד ה-S&P 500 ירד ב-2002 ב-40%, שהיה הערך הנמוך ביותר מאז היווסדו. ה-S&P 500 עבר התאוששות נוספת בשנת 2007, עם חיזוקן של מניות פיננסיות וסחורות, בתוספת מחירי הדיור הנמוכים.

עם זאת, אי תשלום החובות שנוצרו על ידי הירידה במחירי הדיור (משבר הסאב-פריים) שלח את המערכת הפיננסית להתדרדות ספירלית ופגע ב-S&P 500 שהגיע לשפל של כל הזמנים במרץ 2007 לאחר ירידה של 57%. למדד לקח 6 שנים להתאושש לרמות של ערב המשבר ומאז ועד היום (2019) הכפיל את ערכו.

התחל לסחור בחוזי CFD על המדדים המובילים בעולם, עם זירת המסחר המובילה (ע"פ דירוג Dun's 100), הפועלת תחת הרגולציה של הרשות לניירות ערך:

הרכב המדד S&P 500

כל מרכיבי המדד S&P 500 משוקללים על בסיס שווי שוק חופשי, כאשר החברות הגדולות משפיעות על הערך הכולל של המדד במידה רבה.

למשל, נכון למרץ 2015, סכום שווי השוק של החברות המרכיבות את SP500 היה 18.5 טריליון דולר. בעוד שהחברה הגדולה ביותר היתה אפל, שתרמה למדד 720 מיליארד דולר, החברה הקטנה ביותר, Diamond Offshore Dilling (DOD), היא בעלת שווי שוק של 3.65 מיליארד דולר.

ברור שהשינויים במחיר המניה של אפל השפיעו על המדד הכולל כמעט פי 200 יותר מהשינויים ב-DOD, בשל חלקה במדד. אפל מהווה 4% מהמדד ו- Diamond Offshore Drilling רק 0.02%.

החברות הכלולות במדד נבחרות על ידי ועדה ב-Dow Jones S&P Index. הארגון שואף להבטיח שהמדד ישקף את כלכלת ארה"ב בצורה חיובית, ומסיבה זו בוחר רק את החברות הטובות ביותר. חברות נוספות או יוצאות מהמדד בהתאם לשינויים שחלו בשוק.

הגרפים של S&P 500 הם אינדיקציה נגישה וקלה לביצועי שוקי המניות והכלכלה במבט יחיד.

10 החברות המובילות המיוצגות ב-S&P 500 ומשקלן במדד (%)

החברות השקלול במדד (%)
Exxon Mobil Corp 3.1172%
Apple Inc. 2.4098%
Microsoft Corp 2.0327%
Procter & Gamble 1.8204%
General Electric Co 1.7028%
Intl Business Machines Corp 1.6814%
Johnson & Johnson 1.6238%
JP Morgan Chase & Co 1.6101%
AT&T Inc 1.5419%
Chevron Corp 1.5091%

הגורמים המשפיעים על המחיר הכולל של מדד ה-S&P500

ישנם גורמים רבים המשפיעים על מחיר מדד ה-S&P 500 – גורמים מקומיים בארה"ב וכן גורמים כלכליים גלובליים. התמורות הכלכליות והפוליטיות השונות ברחבי ארה"ב, כגון אירועים מרכזיים המתרחשים כמעט כל חודש, משפיעות על המדד.
אירועים כגון בחירות וחילופי ממשל, אירועים פוליטיים ברחבי העולם, דוגמת הברקזיט ואירועים פוליטיים אחרים, יכולים לשנות את הסנטימנט בשוק ובכך להוביל לשינויים בערך המדד ובהרכבו.

גורם נוסף שמשפיע על מדד זה הוא ענף היבוא והיצוא, הקשור ישירות להיצע ולביקוש, הן ברמה המקומית והן ברמה הגלובלית. רוב המשקיעים הסוחרים במדד הזה צריכים לעקוב אחר השינויים הפנימיים והחיצוניים שיגרמו אפילו לתזוזה הקלה ביותר בשוק. ניתן לעקוב אחריהם בקלות, על ידי מעקב על הגרפים של ה-S&P והמגמות של מרכיבי המדד.

כאשר סוחרים על מדד זה, חשוב לעקוב אחר השינויים במדדי הייחוס הכלכליים המשפיעים השפעה ישירה על המניות והמדדים בארה"ב, כגון: שיעור התעסוקה והאבטלה, נתוני התוצר המקומי הגולמי, עליות או ירידות בשערי הריבית, תקנות היבוא והיצוא, שינויים פוליטיים ועוד.

 

התחל לסחור בחוזי הפרשים על מדדים מובילים, עם זירת המסחר עטורת הפרסים ובעלת רשיון מסחר מהרשות לניירות ערך

מידע על המסחר ב-S&P 500 באמצעות חוזים עתידיים

  • החוזים העתידיים על ה-S&P500 נקראים E-Mini וסימולם במערכת המסחר הינו S&P500
  • שעות מסחר: מיום שני בשעה 01:00 עד שישי בשעה 01:00, עם הפסקה יומית בין השעות 23:14-23:30 וכן בין השעות 23:59-01:00 (שעון חורף)
  • ה-S&P נע במרווחים של 0.25
  • דרישת הביטחונות למסחר ב- S&P500 היא 2.5% והמינוף הוא 1:40
  • גודל המסחר המינימלי הוא יחידה אחת
  • S&P500 הינו חוזה עתידי בעל מועד פקיעה. אייטרייד מבצעת גלגול אוטומטי, ללא עמלות נוספות, של החוזה סמוך למועד הפקיעה,כאשר במועד הפקיעה הספרייד נגבה מחדש. בכך מובטח מסחר רציף במכשיר הפיננסי
  • המטבע של S&P500 הוא דולר אמריקאי


*המידע המופיע לעיל נלקח מאתר Investing.com
ייתכנו פערים בין הציטוטים המופיעים באתר זה לבין הציטוטים במערכת המסחר של החברה וזאת בשל תוספת המרווח שגובה החברה בגין מכשיר זה.

מסחר ב CFD על מדד ה- S&P500  עם ATrade

  • מסחר עם זירת סוחר הפועלת בפיקוח הרשות לניירות ערך
  • לונג או שורט – ניתן לסחור על עליות וגם על ירידות, לצד מגוון רחב של הוראות עתידיות
  • פלטפורמת מסחר MetaTrader 4 למסחר במחשב, בטאבלט ובמכשיר הנייד
  • תמיכת לקוחות בשפה העברית 6 ימים בשבוע

*אייטרייד מבהירה ומדגישה כי המידע אינו מהווה הצעה של נכסים ואינו מהווה הזמנה לרכשם ואין לראות בו כייעוץ בדבר כדאיות השקעה בהם ו/או כהצעה או כשידול, במישרין ו/או בעקיפין, לקנות ו/או למכור את הנכסים, בשום אופן ו/או צורה ו/או דרך.