מסחר במתכות
מתכות כמו זהב, כסף, נחושת ופלדיום לא משמשות רק ליצירת תכשיטים אלא גם כאפיקי השקעה מבוקשים. במאמר זה נעמיק בנושא מסחר בסחורות מסוג מתכות, נבין כיצד קניית זהב להשקעה למשל עשויה לשמש כאסטרטגיה לחיזוק תיק ההשקעות ולגיוון מקורות ההשקעה בטווח הקצר והארוך.
במאמר זה נתמקד במתכות אשר ניתן לסחור בהן באמצעות CFD ב-ATRADE.
| שם המכשיר הפיננסי | סמל מסחר ב-MT4 |
| GOLD CFD | GOLD |
| SILVER CFD | SILVER |
| PALLADIUM CFD | PALLADIUM |
| COPPER CFD | COPPER |
המתכות בעולם המסחר והתעשייה
מתכות הן מחצבים טבעיים נדירים המשמשים לתעשייה והן כאמצעי לשמירת ערך. בין החשובות שבהן:
- 💰זהב– אחת המתכות המבוקשות והנסחרות ביותר. משמשת בייצור תעשיית התכשיטים אך לא רק, אלא גם בתעשיית אלקטרוניקה, חלל, רפואה ועוד.
- 🥈 כסף– מתכת עם ערך תעשייתי גבוה, המשמשת בייצור אלקטרוניקה, אנרגיה מתחדשת ,מכשור רפואי ותעשיית התכשיטים.
- ⚙️ פלטינה ופלדיום – מתכות יקרות הנמצאות בשימוש תעשיית הרכב, הרפואה והטכנולוגיה.
- 🔩 נחושת– נחושת משמשת במגוון רחב של תעשיות, כגון תעשיית הבנייה והתשתיות, תעשיית הרכב ועוד.
דרכים לסחור במתכות
באמצעות חוזים עתידיים (Futures Contracts)
✔ התחייבות לקנות או למכור מתכת מסוימת במחיר קבוע מראש ובתאריך עתידי.
✔ מתאים במיוחד לסוחרים מקצועיים ולמשקיעים המעוניינים לגדר סיכונים (Hedging) מול תנודתיות המחירים.
✔ נזילות גבוהה – חוזים עתידיים על מתכות נסחרים בבורסות מרכזיות ייעודיות.
באמצעות קרנות ETF
✔ השקעה פאסיבית– אין צורך לנהל חוזים או לסחור ישירות בסחורות.
✔ נזילות גבוהה – קרנות ETF נסחרות בבורסות כמו מניות רגילות.
מניות של חברות כרייה
✔ השקעה בחברות מובילות העוסקות לדוגמה בכריית זהב, כסף ופלטינה.
✔ מאפשרות חשיפה למחירי המתכות ולתשואות התעשייה.
רכישת מטילים ומטבעות
✔ השקעה פיזית ישירה במתכת.
חלק מאסטרטגיות מסחר במתכות
⬅️ ניתוח טכני – שימוש בגרפים ומדדים לזיהוי מגמות מחירים ותחזיות מסחר.
⬅️ ניתוח פונדמנטלי – בחינת נתונים כלכליים כמו שינויי ריבית, אינפלציה ומשברים גיאופוליטיים כדי להעריך את מחירי המתכות .
⬅️ שילוב של טכניקות – מסחר יומי, מסחר לטווח ארוך וגידור (Hedging) להגנה מפני תנודתיות.
סיכונים במסחר במתכות
📉 תנודתיות גבוהה – מחירי המתכות יכולים להשתנות במהירות בהתאם למצב הכלכלה העולמית.
📉 השפעת הדולר – מאחר ורוב המסחר, בזהב למשל, נעשה בדולר שינויים בשער הדולר עשויים להשפיע על מחירי הזהב.
גורמים המשפיעים על מחירי המתכות
✔ היצע וכרייה – קצב כריית הזהב והכסף משפיע על מחירי השוק.
✔ ביקוש תעשייתי – תעשיות כמו רכב, רפואה ואלקטרוניקה תורמות לעלייה בביקוש.
✔ מדיניות ממשלות ובנקים מרכזיים – החלטות ריבית ושינויים במדיניות המוניטרית משפיעים על מחירי המתכות.
✔ משברים פיננסיים – בזמן משבר כלכלי, משקיעים נוטים להעדיף השקעה במתכות.
📌 כיצד לסחור במתכות עם ATRADE?
- פתח חשבון מסחר
- בצע ניתוח שוק
- קבע אסטרטגיית מסחר ( מסחר יומי, לטווח ארוך או גידור).
